Mock

Selskapssiden

På selskapssiden finner du alt om én investor: selskapsdata, mandater, kontakter, møter og endringslogg. Du kommer hit ved å åpne et selskap fra Selskaper. Du kan også se et faktisk selskap.

Selskapsdata

  • Navn, sted, organisasjonsnummer og andre CRM-felt hentes fra HubSpot. De kan ikke endres her i appen.
  • Lokale felt, som kundekategori og oppfølgingsfrekvens, kan du redigere direkte på siden.
  • Ser du en blyant ved et felt, kan du redigere det. Felt uten blyant må endres i HubSpot.

Mandater

Et mandat beskriver hva investoren ser etter, for eksempel segmenter, risikoklasse, deal size, kapital og geografi.

  • Et selskap kan ha flere mandater, men det kan også stå uten mandat.
  • Selskaper som er importert fra SharePoint, får et mandat som heter «Generell investeringsprofil».
  • Åpne et mandat for å se og redigere feltene. Du kan også åpne et faktisk mandat.
  • Hver gang noe endres, lagres en ny versjon. Dermed kan du se hva som ble endret, og når det skjedde.

Kontakter

  • Her ser du investorkontaktene som er knyttet til selskapet. De hentes fra HubSpot.
  • Selve kontaktopplysningene endrer du i HubSpot. Lokale flagg, som VIP og markedsrapport, kan du sette her i appen.
  • På en kontakts side kan du flagge den for Oppfølging når noe bør følges opp senere.

Møter og aktivitet

  • Her finner du møter og annen aktivitet som er loggført på selskapet, med deltagere og notater.
  • Trykk Logg aktivitet for å registrere et møte, eller kjapt logge en telefon, en e-post eller et notat.
  • Møter blir i appen. Telefon, e-post og notat legges i HubSpot. Se Aktiviteter hvis du vil vite mer.

Endringslogg

Nederst på selskapssiden finner du Endringsloggen. Der kan du se hvem som har endret hva, når det skjedde, og hva verdien ble endret fra og til.

  • Loggen tar med endringer på selskapet, investeringsprofilen, mandatene og kontaktene.
  • Historikken for mandater og profiler kommer fra de lagrede versjonene. Endringer på selskaps- og kontaktfelt kommer fra en egen logg. Du skal derfor ikke få samme endring to ganger.
  • Endringer i felt som styres av HubSpot, dukker opp etter neste daglige oppdatering, ikke med én gang.
  • Nyheter er noe annet. Der ser du hva som er nytt i selve verktøyet.

Videre