Mock

Aktiviteter

Under Aktiviteter samler du kontakten du har hatt med investorer — møter, telefoner, e-poster og notater — i én liste. Du logger via Logg aktivitet, og finner alt igjen under Aktiviteter. Du kan også se et faktisk møte.

Logg en aktivitet

  • Trykk Logg aktivitet og velg type.
  • Velger du Møte, åpnes det fulle møteskjemaet med deltagere, notater og mandater. Møter eies her i investordatabasen.
  • Velger du Telefon, E-post eller Notat, slipper du møteskjemaet, og aktiviteten legges rett i HubSpot.
  • Er du på en selskapsside, kobles aktiviteten automatisk til riktig selskap. Ellers velger du selskapet selv.

Du finner Logg aktivitet på Oversikt, på Aktiviteter og på selskaps- og kontaktsider.

Finn fram i lista

  • Typefiltrene øverst viser bare møter, telefoner, e-poster eller notater — eller alle typer samlet.
  • Mine / Vis alle styrer om du ser aktiviteter på selskapene du er ansvarlig for, eller på alle selskaper.
  • Hver rad viser dato, selskap, deltagere og et utdrag av notatet.

Deltagere på et møte

Du kan legge til tre typer deltagere:

  • Fra Malling er interne kollegaer.
  • Kontakter er investorkontakter fra selskapet møtet gjelder.
  • Andre deltagere bruker du for personer som ikke er, og heller ikke skal bli, investorkontakter. Det kan for eksempel være en rådgiver eller noen fra et annet firma. Du skriver inn navnet selv, og e-post er valgfritt.

Personer du tidligere har lagt til som «andre deltagere», foreslås automatisk mens du skriver.

Flagg en oppfølging

Ved siden av hver kontakt i møtet er det et flagg. Trykk på det når noe bør følges opp, skriv en kort kommentar, og lagre. Da dukker kontakten opp under Oppfølging. Se Oppfølging for mer.

Notater

  • Du kan skrive og formatere notatene direkte i møtet.
  • Notatene blir i appen og synkroniseres ikke til HubSpot.

Hvor aktiviteter hører hjemme

  • Møter ligger i appen, ikke i HubSpot. Telefoner, e-poster og notater legges derimot rett i HubSpot.
  • Hvert møte er knyttet til ett selskap. Er noen fra et annet investorselskap med, legger du dem til som «andre deltagere».
  • Når du sletter et møte, forsvinner både møtet og deltagerlista permanent. Hvis møtet ble koblet til feil selskap, må du registrere det på nytt.

Videre